VPBank lần đầu ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) cùng 15 định chế tài chính quốc tế trị giá 1,44 tỷ USD, ngày 30/6.
Khoản vay được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng), có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững SLL. Theo ngân hàng, nguồn vốn sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh gắn với các mục tiêu hiệu suất bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs)
VPBank ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD. Ảnh: VPBank
Các chỉ tiêu SPTs được xây dựng ở cấp độ danh mục, tập trung vào mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hằng năm. Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu này sẽ là cơ sở để điều chỉnh các điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.
Trong giao dịch này, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đảm nhiệm vai trò bên điều phối giao dịch, thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (MLAUB), đại lý khoản vay, bên điều phối bền vững.
Ngoài SMBC, khoản vay có sự tham gia thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính của 14 định chế tài chính quốc tế khác gồm: Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Cathay United Bank, Commerzbank, CTBC Bank, Mashreq Bank, Maybank Securities, Standard Chartered Bank, First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), Taipei Fubon Commercial Bank, HSBC và Bank of East Asia (BEA).
Theo VPBank, đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính nhiều nhất từ trước đến nay của ngân hàng, trong đó, gần một nửa số đơn vị tham gia giao dịch lần đầu hợp tác.
Bên cạnh nhóm MLAUB, giao dịch tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường với sự tham gia của 19 tổ chức tài chính quốc tế sau chuỗi sự kiện giới thiệu đầu tư (roadshow) tại hai thị trường tài chính lớn trong khu vực là Singapore và Đài Loan.
Thương vụ nâng cao vị thế của VPBank trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế. Ảnh: VPBank
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, nhấn mạnh khoản vay là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội.
Những năm gần đây, ngân hàng đẩy mạnh việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng tín dụng xanh và tăng cường huy động vốn trên thị trường quốc tế. Năm 2025, VPBank huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 1,56 tỷ USD và phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, nâng tổng giá trị huy động vốn quốc tế trong năm lên 2,36 tỷ USD.
VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Ngân hàng phát triển hệ sinh thái gồm ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, phục vụ hơn 30 triệu khách hàng. VPBank đặt mục tiêu nằm trong nhóm ba ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 ngân hàng châu Á.
Minh Ngọc
