Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất bo mạch chủ cho AI

Các nhà sản xuất bảng mạch in (PCB) của Trung Quốc đang xây dựng nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong cơn sốt AI.

Theo SCMP, trong nửa đầu năm, hơn 20 công ty chuyên về PCB như Victory Giant Technology, WUS Printed Circuit, Shennan Circuits và Suzhou Dongshan Precision Manufacturing liên tục công bố kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất, dự kiến đầu tư hàng trăm triệu USD, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong ngành những năm gần đây. Nguyên nhân chuyển hướng được đánh giá do nhu cầu bo mạch chủ cho máy chủ AI tăng vọt.

iFeng cho biết, Victory Giant, công ty tại Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, đã nâng tổng chi tiêu vốn nửa đầu năm lên 3,6 tỷ nhân dân tệ (530 triệu USD), gấp nhiều lần so với 730,1 triệu nhân dân tệ (107,5 triệu USD) cùng kỳ năm ngoái. Các dây chuyền sản xuất mSAP (Modified Semi Additive Process - công nghệ chuyên dùng để tạo ra các đường mạch siêu nhỏ và khoảng cách cực hẹp cho PCB) đã đi vào sản xuất ổn định. Công ty cũng đang đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm CoWoP - công nghệ đóng gói tiên tiến cho phép gắn trực tiếp các cụm chip lên ngay trên PCB, bỏ qua lớp đế trung gian truyền thống.

WUS Printed Circuit ở Côn Sơn, tỉnh Giang Tô cũng đang đẩy mạnh mở rộng. Theo Securities Times, công ty đang nhân đôi vốn đầu tư từ 658,1 triệu nhân dân tệ (97 triệu USD) lên 1,5 tỷ nhân dân tệ (221 triệu USD). Hồi tháng 2, công ty này công bố dự án trị giá 3,3 tỷ nhân dân tệ (486 triệu USD) nhằm đáp ứng nhu cầu trung và dài hạn về mạch PCB cao cấp.

Robot đang lắp linh kiện lên một bảng PCB. Ảnh: EMS Technologies

Tháng trước, Shennan Circuits tại Thâm Quyến cũng công bố đang huy động 4,88 tỷ nhân dân tệ (718 triệu USD) thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trong đó phần lớn sẽ được đầu tư vào dự án mạch điện toán trí tuệ nhân tạo trị giá 4,54 tỷ nhân dân tệ (668 triệu USD) tại thành phố Vô Tích.

"Nhu cầu về sức mạnh tính toán của máy chủ AI đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng với ngành công nghiệp PCB", nhóm nhà phân tích từ hãng môi giới chứng khoán, quản lý tài sản, tư vấn doanh nghiệp China Securities viết trên blog ngày 8/7. "So với trước, nhu cầu cao từ AI thúc đẩy các sản phẩm mới cải tiến hơn về lớp vật liệu, mật độ, tốc độ và tổn hao năng lượng".

Cũng theo China Securities, việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI đang thúc đẩy nhu cầu "cao hơn bao giờ hết" đối với bo mạch điện toán, hệ thống chuyển mạch và làm mát bằng chất lỏng. Xu hướng dẫn đến "sự chuyển dịch trong ngành từ số lượng sang chất lượng".

Gao Chengfei, Giám đốc công ty tư vấn Tiaoyuan tại Quảng Châu, đánh giá xu hướng sẽ tiếp tục trong nửa sau năm nay và có thể kéo dài hết năm tới. "Khoảng cách hiện tại giữa năng lực sản xuất PCB cao cấp trong nước và nhu cầu khá rõ ràng. Điểm mấu chốt nằm ở cơ cấu sản phẩm, không phải tổng sản lượng", ông nói trên SCMP.

Chengfei đánh giá, việc các hãng PCB Trung Quốc đồng loạt chuyển sang sản xuất bo mạch cho máy chủ AI một phần vì lợi nhuận, khi một PCB cho hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể gấp 10 lần so với máy chủ truyền thống và nhiều lần loại bo mạch cho sản phẩm điện tử tiêu dùng. Tuy vậy, năng lực sản xuất hiện bị hạn chế bởi độ chính xác của thiết bị và sự thiếu hụt nguyên vật liệu.

Theo TTM Technologies, một trong những công ty PCB lớn nhất Mỹ, các bo mạch cho AI có thể được cấu tạo 1-140 lớp, giá dao động từ vài USD đến hơn 100.000 USD. "Trong bối cảnh Định luật Moore đang đi đến hồi kết, vi xử lý không thể tăng thêm bóng bán dẫn, việc kết hợp chúng lại với nhau thông suốt rất cần thiết. Đó là những gì chúng tôi đang làm", Edwin Roks, CEO TTM Technologies, nói với CNBC.

Trang công nghệ 21Jingji (Trung Quốc) cũng có nhận định tương tự khi cho biết máy chủ AI đặt ra yêu cầu cao hơn đáng kể đối với PCB so với máy chủ truyền thống. PCB máy chủ thông thường có 14-24 lớp, trong khi PCB máy chủ AI cao hơn nhiều. Số lượng lớp cao đòi hỏi cấu trúc kết nối phức tạp, yêu cầu khắt khe về tính toàn vẹn tín hiệu cũng như quản lý nhiệt nghiêm ngặt hơn.

Đầu tuần này, công ty nghiên cứu SemiAnalysis cho biết giá đỡ máy chủ Kyber NVL144 của Nvidia có thể bị trì hoãn đến năm 2028 do những thách thức trong sản xuất, gồm PCB. Nvidia sau đó phủ nhận, nhưng báo cáo được đánh giá vẫn "phủ bóng đen" lên các đối tác của hãng tại Trung Quốc như Victory Giant và WUS Printed Circuit.

Theo Chengfei, hiện có nhiều thách thức đối với các hãng PCB Trung Quốc khi tiến hành mở rộng năng lực sản xuất, gồm "rào cản kỹ thuật lớn làm kéo dài thời gian hoàn thành đường cong lợi nhuận, sự phụ thuộc nhà cung cấp nước ngoài về nguyên liệu đầu vào và áp lực địa chính trị gay gắt".

Số liệu từ Hiệp hội Bo mạch Mỹ (PCBAA) công bố tháng trước cho thấy, khoảng 30% nguồn cung PCB của thế giới trước đây đến từ Mỹ, nhưng hiện còn 4%. Nói với CNBC, Giám đốc PCBAA David Schild cho biết hiện có tới 60% PCB được sản xuất tại Trung Quốc.

Theo công ty nghiên cứu điện tử Prismark Partners, ngành công nghiệp PCB toàn cầu dự kiến tăng trưởng 12,5% năm nay, đạt gần 96 tỷ USD. Cuối thập kỷ này, con số được dự đoán tăng lên 123 tỷ USD.

AI bùng nổ thời gian qua đang "hút cạn" các sản phẩm điện tử vốn có nguồn cung ổn định, theo TechCrunch. Không chỉ đẩy giá GPU và chip nhớ lên cao, cơn sốt AI còn tạo ra "nút thắt cổ chai" mới khi tụ điện, tấm đồng hay vải thủy tinh trở nên khan hiếm, buộc các công ty đứng sau tăng giá.

Bảo Lâm tổng hợp