VPBank ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỉ USD

Nguồn vốn sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh của VPBank

Ngày 30-6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (Mandated Lead Arrangers, Underwriters and Bookrunners - MLAUBs) chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (SLL) đầu tiên trị giá 1,44 tỉ USD, sau khi nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư quốc tế.

Khoản vay được nâng quy mô từ 1,2 tỉ USD lên 1,44 tỉ USD (tương đương khoảng 37.900 tỉ đồng), kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững.

Nguồn vốn sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs) mà VPBank cam kết trong suốt thời hạn khoản vay.

Các mục tiêu được xác định ở cấp danh mục, tập trung vào mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực xanh và xã hội theo từng năm. Kết quả thực hiện sẽ là cơ sở điều chỉnh các điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận giữa các bên.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giữ vai trò bên điều phối giao dịch (Coordinator), MLAUB, Đại lý khoản vay (Facility Agent) và Bên Điều phối bền vững (Sustainability Coordinator). Sự hợp tác tiếp tục khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa VPBank và SMBC, đồng thời nâng cao vị thế của VPBank trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Bên cạnh các đối tác từng đồng hành trong những thương vụ trước, giao dịch lần này còn ghi nhận nhiều định chế tài chính quốc tế lần đầu hợp tác với VPBank như First Abu Dhabi Bank, Landesbank Baden-Württemberg...

Với sự tham gia của 15 định chế tài chính quốc tế, đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng đơn vị thu xếp vốn lớn nhất từ trước đến nay của VPBank.

Điều này phản ánh niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế vào năng lực tài chính, triển vọng tăng trưởng và định hướng phát triển bền vững của VPBank.

Đáng chú ý, giao dịch còn thu hút thêm 19 tổ chức tài chính quốc tế sau chuỗi chương trình giới thiệu đầu tư (roadshow) tại Singapore và Đài Loan.

Niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc VPBank - cho biết khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỉ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank.

Đây cũng là bước tiến quan trọng trong triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, tạo động lực để VPBank chuẩn hóa các mục tiêu ESG, gia tăng đóng góp cho tăng trưởng bền vững và tạo giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng cũng như cộng đồng.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông và thanh khoản thắt chặt, giao dịch vẫn nhận được cam kết tham gia của nhiều định chế tài chính lớn trong khu vực Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank. Điều này tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế ngày càng được củng cố của VPBank trên thị trường vốn quốc tế.

Theo VPBank, giao dịch là bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, tạo nền tảng để ngân hàng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế quy mô lớn, đồng thời thực hiện các cam kết tài chính bền vững theo khuôn khổ khoản vay SLL.

Khoản vay cũng đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình gắn kết hoạt động tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp và tăng trưởng bao trùm của Việt Nam.

Những năm gần đây, VPBank đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô tín dụng xanh và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn quốc tế chất lượng cao.

Năm 2025, VPBank huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế kỷ lục 1,56 tỉ USD và phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, nâng tổng giá trị huy động vốn quốc tế lên 2,36 tỉ USD